Curalys Planungstool

Planungstool

 

Das Planungstool ist eine Excel-Anwendung mit einer Schnittstelle zur Controlling-Software CURALYS. Aufsatzpunkt für die Haushaltsplanung sind Ihre Daten in CURALYS (blauer Datenbereich). Dabei ist eine frei wählbare Selektion verschiedener Zeitbereiche und Dimensionen – beispielsweise Ist-Daten, Vorjahresplandaten – möglich.

 curalys planungstool budgetplanung

Das Tool ist jederzeit aktualisierbar, Ihnen stehen damit alle in CURALYS verfügbaren Daten tagesaktuell zur Verfügung. Ein manuelles, zeitaufwändiges und fehleranfälliges Zusammentragen der notwendigen Datenbasis entfällt.
Die Planungsebene – zum Beispiel Kostenstelle, Pflegeheim oder Sachbereich – ist über die vorhandene Mandantenhierarchie frei selektierbar.

curalys planungstool kalkulationsbasis

Auch die Kalkulationsbasis für die anstehende Haushaltsplanung kann individuell pro Sachkonto angepasst werden. Hier kann bspw. zwischen der linearen Hochrechnung des aktuellen Jahres, dem Jahresabschluss des Vorjahres oder der Vorjahresplanung differenziert werden. Alternativ ist eine rein manuelle Eingabe des Planwertes oder eine nachträgliche Verteilung in CURALYS per Umlage realisierbar.

 

curalys planungstool pauschale erhoehungen

Die Planung erfolgt zum einen über pauschale Fortschreibungen. Diese sind definierbar für die Blöcke Erlöse, Personalkosten Pflege, Personalkosten Sonstige und Sachkosten. Weiterhin können individuelle prozentuale Anpassungen pro Sachkonto vorgenommen werden. Auch eine absolute Korrektur des kalkulierten Planwertes ist möglich.

 

curalys planungstool kalkulationsbereich

Die finalisierten Planzahlen werden per Knopfdruck über Nacht in CURALYS aktualisiert und stehen ab dem Folgetag für Auswertungen zur Verfügung. Die Verteilung der Planzahlen auf die Planmonate ist dabei frei definierbar, bspw. kann ein gleichbleibender Betrag pro Monat eingespielt werden. Auch eine Verteilung auf Basis der Anzahl Kalendertage, eine quartalsweise Verteilung o.ä. ist pro Sachkonto frei wählbar.curalys planungstool verteilung planzahlen upload

 

Die in CURALYS eingespielten Planzahlen ermöglichen zum einen eine komfortable Aggregation der Planung auf jeder beliebig wählbaren Hierarchiestufe. Zum anderen können durch Plan-Ist-Vergleiche die Entwicklungen im Unternehmen kontinuierlich überwacht werden. Bei Planabweichungen können dadurch zeitnah entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt und eingeleitet werden.



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